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2020-09-17

美联储: FOMC经济预期:2020年底GDP增速预期中值为萎缩3.7%本月 17号 09:28144

美联储FOMC经济预期:2020年底GDP增速预期中值为萎缩3.7%,6月预期为萎缩6.5%;2021年底GDP增速预期中值为4%,6月预期为5%。2020年底联邦基金利率预期中值为0.1%,6月预期为0.1%;2023年底联邦基金利率预期中值为0.1%。2020年底PCE通胀预期中值为1.2%,6月预期为0.8%;2020年底核心PCE通胀预期中值为1.5%,6月预期为1.0%。

美联储: 美联储释放鸽派信号,暗示低利率政策将维持3年本月 17号 09:25184

美联储周三公布最新利率决议,其表示将维持基准利率不变,将维持利率不变直到通胀处于2%及实现就业最大化,并预计将维持利率不变直至2023年。同时表示准备在合适时机调整资产购买 ,美联储主席鲍威尔还重申,经济发展可能需要更多财政和货币支持 。

2020-07-16

美联储: 褐皮书:复苏可见,经济前景不确定性阴霾不散07月16号 09:411290

美联储在最新公布的经济褐皮书中指出,美国企业活动在7月初回升,因各州放宽了为控制新冠病毒疫情实施的限制措施,但仍对经济前景不确定,因美国多个地区近期感染病例再度激增。“不确定”一词,在褐皮书中出现了16次之多。美联储褐皮书描绘出的喜忧参半经济景象,同从失业率到制造业活动等更广泛经济数据反映出的情况一致。自5月底美国许多地区放松了居家令以来,数据有所改善,但随着感染病例再次激增,这种情况可能很快就会出现停滞的迹象。

2020-06-18

美联储: 鲍威尔半年度国会听证:呼吁继续加码财政政策 逐步转向直接买企业债券06月18号 09:5512044

美当地时间周三中午,美联储主席鲍威尔出席众议院金融服务委员会听证会,连续第二天接受国会议员远程视频质询。与市场预期相符的是,鲍威尔继续利用这一场合强调财政政策的重要性,并对美联储债券购买计划的后续操作进行了展望。鲍威尔在证词中对美国国会过快撤出对经济的支持表达了担忧,直言此时此刻国会的支持至关重要。目前,美国国会正在就下一份1万亿美元的经济进行讨论,部分共和党人对于延续目前的大规模财政救济政策表达了明确反对。鲍威尔同时表示,现在并不是考虑太多财政状况的好时机,对于低收入群体而言,(任何政策)都比不上景气的劳动市场。鲍威尔表示,随着市场正常运转,公司可以借贷,消费者可以借贷。公司并没有显示出严峻的财务压力,因此他们不太可能采取削减成本的措施。在今日的听证会上,最受市场关注的依然是有关债券购买计划的言论。鲍威尔表示,随着时间的流逝,我们将逐渐远离ETF转向购买(单个企业的)债券。这将更好地支持流动性和市场运作。同时鲍威尔预测,随着市场表现稳健,美联储的购债计划正处于市场的底部。虽然不排除提前出售,但购债计划的本意是持有公司债券至到期。鲍威尔同时强调,在市场“不需要支持后”包括企业债购买等救市计划都将被撤出。目前除了企业债之外,美联储每月还会购买最少800亿美元的国债和400亿美元的抵押支持证券。

2020-06-17

美联储: 美联储主席:美国经济面临“显著的长期伤害”06月17号 09:543221

美国联邦储备委员会主席鲍威尔16日在美国国会听证时说,尽管近期美国经济情况有所改善,但由于新冠肺炎疫情带来的较高失业率和小企业倒闭潮,美国经济仍面临“显著的长期伤害”。鲍威尔当天出席美国国会参议院银行、住房和城市事务委员会的听证会。他表示,除非疫情真正得到控制,并且得到社会大众的认可,否则不太可能出现经济全面复苏。经济下行趋势持续时间越长,永久性失业和企业倒闭带来的长期伤害就会越严重。另一方面,居家令等控制疫情措施带来的失业人口中,大多数是低收入者、少数族裔和女性。鲍威尔警告,如果不能控制并逆转经济下行的趋势,贫富差距将会扩大。鲍威尔表示,如果国会能够批准提供资金进行直接援助,不仅可以救家庭和企业的燃眉之急,也能控制经济遭受的长期持续性伤害。美国财政部长姆努钦此前在参议院听证时表示,支持出台新一轮经济纾困方案,且应重点支持受疫情影响最严重的行业和小企业。《华尔街日报》报道,美国5月份的零售额比4月份增长17.7%,达4855亿美元,但仍明显低于2月份的5273亿美元;同2019年5月相比,零售额降低了6.1%。此前经济学家预测5月零售额将比4月增长7.7%。零售业的利好消息也推高了股市。鲍威尔说,随着近期经济重启,部分经济指标趋于稳定甚至有所反弹,但经济产值和就业率仍远低于疫情前的水平。经济重启之路也存在大量不确定性,取决于未来疫情如何发展、官方将采取何种防疫措施。在货币政策方面,鲍威尔表态同上周美联储在货币政策例会后的声明保持一致。但他指出,美联储采取的措施只是“更广泛的公共领域应对措施”的一部分。本月10日,美联储宣布维持3月中旬开始的0利率政策,预计将持续至2022年底,以支持经济走出当前困境。

2020-06-11

美联储: 美联储主席鲍威尔在FOMC会议结束后的记者招待会要点06月11号 09:382519

1,维持零利率到2022年; 2,预计今年美国经济收缩5.6%;3,继续增加金融市场流动性注入;4,现在通货膨胀为零,放心继续救助; 5,3万亿美元的财政刺激作用强大,但是预计下一步财政刺激力度不会那么大; 6,不评论美股市场,不对股市估值进行预测和操作,只要还有失业人员就坚决释放流动性。

美联储: 美联储预计维持近零利率直至2022年底 承诺继续购买债券06月11号 09:382610

美联储将基准利率维持在0% 0.25%不变,符合市场预期。美联储FOMC声明:将超额准备金率(IOER)维持在0.1%不变。“至少以当前的步伐”购买国债和住房抵押贷款支持证券,继续进行大规模隔夜和定期回购操作。美联储点阵图显示,美联储预计将维持利率在当前水平直至2022年年底。2020年底GDP增速料萎缩6.5%,2021年和2022年将恢复增长。

美联储: 美联储按兵不动,预计零利率将维持到2022年06月11号 09:372284

北京时间6月11日凌晨,美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在0 0.25%,符合市场预期。为应对新冠肺炎疫情带来的影响,美联储在3月接连两次紧急降息,且在3月15日下调联邦基金利率100个基点至0 0.25%。点阵图显示,在17位美联储官员中,所有成员都预计将保持利率不变至少到2021年,并且这当中有15位预计将当前利率水平一直持续至2022年,只有2位官员预计2022年会加息。但值得一提的是,点阵图的预测未必是准确的,美联储2018年12月议息会议公布的点阵图暗示2019年将加息两次,但实际上,美联储在2019年降息3次。会议还发布了对通胀、失业率和经济增长的多年预期。美联储预计今年美国经济增速为 6.5%,2021年将恢复至5%,2022年恢复至3.5%。今年的失业率预计为9.3%,2021年预计为6.5%,2022年为5.5%。PCE(个人消费支出)通胀今年为0.8%,2021年和2022年将分别回升至1.6%和1.7%。核心PCE通胀今年为1.0%,2021年和2022年将分别为1.5%和1.7%。以下为声明全文:在这个充满挑战的时期,美联储致力于使用所有工具支持美国经济,从而达到促进最大就业和价格稳定的目标。新冠病毒大暴发在美国和全世界都引发了极大的人类困境与经济困境。病毒以及采取的公共卫生措施引发经济活动剧烈下滑与大量失业。需求走弱和极其低的油价压抑了消费者价格指数。金融条件有所改善,部分反映出为了支持经济和美国家庭与商业信用流动的政策措施的效果。(4月原文:政策措施在美国和全世界造成的对经济活动的破坏,严重影响金融条件且伤害了美国家庭和商业的信用流动。)正在发生的公共卫生危机将对经济活动、就业和短期通胀造成沉重打击,且在中期内为经济前景带来相当的风险。由于这些事态的发展,委员会决定将联邦基金利率维持在0 0.25%。委员会希望将维持这一目标区间直到有信心让经济经受住这些事件的打击,并回到达到最大就业和物价稳定目标的轨道。委员会将继续监控未来的经济数据,包括与公共卫生相关的信息,以及全球形势变化和通胀疲软的压力,并动用工具采取适宜的行动以支持经济。关于判断未来货币政策调整的时间和规模,委员会将评估相对于就业最大化和2%的对称通胀目标而言,实际与预期的经济条件如何。在评估过程中,委员会将考虑各种信息,包括劳动力市场环境的指标、通胀压力和通胀预期指标、金融和国际形势发展的数据等。为了支持家庭和企业信用,美联储将继续购买国债和机构的住宅与商业抵押支持证券,以支持市场平稳运行,从而促进货币政策有效传导…

2020-06-08

美联储: 从600亿暴跌到40亿,美联储“买买买”慢下来了?06月08号 15:174126

3月中旬,美联储宣布开启无限量化宽松,其国债购买规模为每天750亿美元。在实行之后没多久,美联储就提出将每日购债规模减少至600亿美元,之后更是多次调整购债规模,调节后的具体购债规模和对应的时间表如下:4月6 9日:每天500亿美元4月13 17日:每天300亿美元4月20 24日:每天150亿美元4月27日 5月1日:每天100亿美元5月4 8日:每天80亿美元5月11 15日:每天70亿美元5月18 22日:每天60亿美元5月25 29日:每天50亿美元6月1 5日宣布将永久性公开市场操作每日规模减少至45亿美元之后,美联储在其最新公布的计划表中宣布在接下来的一个星期里,美联储的购债规模缩减至40亿美元,这也是自3月23日以来的最低水平。但这一切可能远未结束,美联储接下来将会持续地削减其国债购买规模,并提供每周公开市场操作报告。零对冲分析师预计,本周一周时间内美国国债购买规模将下降至200亿美元,环比下降25亿美元。美联储对另一个市场不间断“输血”在大幅削减购债规模的同时,美联储似乎对另一项资产明显“偏心” 上周已经是美联储没有减少购买抵押支持证券购买(MBS)规模的第三个星期了。当前的购买规模和前一周一样,还是维持在45亿美元/日,这明显超过了上周的预定的国债购买规模。目前看来,本周MBS的购买速度也将和上一周维持不变。下周的永久性公开市场操作MBS购买的时间表,可以见到和上一周的规模完全一样:周一:44.7亿美元周二:45.45亿美元周三:44.7亿美元周四:45.45亿美元周五:44.7亿美元综合上述数据得知,美联储将会在本周购买总计425亿美元的国债或MBS。这无疑引起了人们的担忧 美联储可能不会将所有美国国债再货币化,但是接下来的几个季度内,很可能会有上万亿的MBS涌现。值得注意的是,当前美国国债收益率还未受到最新的公开市场操作计划的影响,不过,在连续几个星期于0.6%左右波动之后,10年期国债收益率上周五终于开始回升到0.92%附近。小摩最强“安利”,一个绝佳的投资机会现身?随着债券价格变得便宜,债市投资者开始期待本周四凌晨的美联储决议会否带来做单机会。若美联储宣布提出加码量化宽松计划,或者宣布实施控制收益率工具,债市将面临更大的波动。摩根大通和道明证券就建议投资者购买五年期美国国债。周一,五年期美国国债收益率几乎没有变化,在0.46%附近徘徊。摩根大通对预期到年底,美国5年期债券收益率将为0.40%,而道明更是认为收益率将下跌至0.30%。摩根大通策略师Matthew Jozoff表示,根据点阵图…

2020-05-28

美联储: 美联储经济褐皮书:全美经济活动急剧减少,前景高度不确定05月28号 09:533065

美联储周三公布最新的经济褐皮书指出,病毒大流行在过去几周已经令美国12个地区的经济活动大幅下降。除了经济活动下降,消费者支出也进一步滑坡,在经济调查期间,零售店基本处于强制关闭的状态,而休闲旅游和酒店业的营收下降尤为严重,大多数地区报告制造业活动急剧减少,汽车,航空航天和能源相关工厂的生产明显疲软,汽车销售量也大大低于一年前。住房建筑活动受到打压,在住房租赁市场,许多租户推迟或无法支付租金,这引发了对个人贷款的强劲需求增长。而且农业状况恶化,由于工厂关闭和社会隔离措施,一些地区的肉类加工厂的生产受严重影响。尽管许多商户希望随着经济重启而总体商业活动有所改善,但前景仍然高度不确定,不少人对复苏的速度感到悲观。就业情况恶化但工资水平好坏参差由于社会隔离和业务停运影响了许多公司的就业,全美所有地区的就业人数继续减少。尽管零售、休闲和酒店业的就业人数继续急剧下降,但获得政府贷款在某种程度上减轻了许多企业的裁员压力。总体工资表现参差不齐,因部分企业削减了工资,而另一些公司实施了临时裁员,以增加必要人员的工资,高需求和重要部门的工资上涨,而其他部门的工资则持平或下降。物价压力总体上稳定,但需求疲软持续打压售价,包括服装、酒店客房和机票价格大规模打折,而包括石油、钢铁和部分农产品的价格也出现下滑。供应链的中断和强劲的需求导致包括肉类和新鲜水果在内的一些食品杂货价格上涨。社会隔离也让企业的额外成本上升。美联储官员预计下半年出现“相当显着”反弹此次美联储的经济调查主要在4月到5月中期间进行。4月时美国大部分地区的非必要企业都被关闭,直到5月中旬一些州才开始放松限制。这次褐皮书展示的经济活动疲弱基本在美联储官员的预料之内。包括纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)和圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)在内的美联储官员均认为在疫情的影响下,美国经济将在第二季度跌至低谷,随后从第三季度开始企稳,并继续复苏。威廉姆斯周三指出:在如此严峻的就业形势下很难预测经济走势,即便经济出现复苏也需要一段时间才能恢复到疫情暴发之前的水平,在经济回到正轨之前,需要更多的政府支出来推动企业和社区的发展。不过按照目前复工复产的迹象来看,经济下滑可能开始接近底部,预计下半年经济将出现“相当显着”的反弹。布拉德此前也预测,美国经济会在下半年迅速反弹,而且到了12月将失业率降至10%以下。布勒德表示:“目前的经济增速可…

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