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2021年1月4日星期一 有色金属晚评
更新时间:2021-01-04 17:26 来源:2138a太阳集团   浏览次数:21644 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、新年首个交易日A股迎来开门红。A股三大股指强势收涨,沪指收涨约0.9%,深证成指收涨约2.5%,创业板指收涨约3.8%,沪深两市成交额时隔近2个月再次突破1万亿元。盘面上,农产品加工、共享单车、电源设备等板块涨幅居前。北向资金净流入达30亿元。

  2、:1月4日公布的2020年12月财新中国制造业采购经理人指数(PMI),录得53,较上月十年来的高点放缓1.9个百分点,仍处于近年来的高位。疫情对国内经济的负面影响进一步消退,预计后疫情时代经济的恢复还将持续数月。考虑到2020年上半年的低基数效应,未来半年宏观经济指标同比将更为强劲。

  3、中国央行今日开展200亿元逆回购操作,因今日有1600亿元到期逆回购,当日实现净回笼1400亿元。

  【上海仓单变化】

  铜仓单日报:1月4日上期所铜减少326吨至33107吨。

  铝仓单日报:1月4日上期所铝减少50吨至64803吨。

  铅仓单日报:1月4日上期所铅增加104吨至41683吨。

  锌仓单日报:1月4日上期所锌减少447吨至5611吨。

  仓单日报:1月4日上期所锡减少40吨至5209吨。

  镍仓单日报:1月4日上期所镍增加701吨至16948吨。

  不锈钢仓单日报:1月4日上期所不锈钢减少62吨至13337吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2102合约,收报400.04,涨1.25%。

  白银2102合约,报收5705,涨2.15%。

  节后第一个交易日,贵金属走势偏强,在美元指数走弱提振,以及避险情绪升温,反弹幅度扩大。黄金价格大幅高开转入399-401窄幅区间震荡,到达布林带上轨压力附近。白银则冲高后震荡回落,最高触及5761位置。

  目前美国方面无论是货币政策还是财政政策,仍是保持十分宽松的态度,故此12月以来,反应通胀预期的指标也持续走高。加之上周中欧方面签署重要贸易协议,使得欧元维持强劲格局,美元则是继续承压并再度跌破90关口,而在美元如此羸弱的情况下,贵金属价格料仍能维持相对偏强的态势。而白银近期走势强于金价,主要由于白银工业属性相对较强,随着全球经济状况逐渐恢复的情况下,工业品下游需求展望也将有较大概率进一步向好,为银价提供另一方面的动能。

  展望晚间,金银价格有震荡回落回补缺口可能,因此操作上不急于做多,黄金关注395支撑,白银则回调关注3550附近支撑。

  【铜】

  沪2102,报收58160,涨0.33%。

  沪铜周一呈现探底回升行情,中阳K线报收。早盘受助于中国数据表现强劲提振,铜价盘面再度翻红,结合节后A股表现强劲,提振国内交投信心,且美元指数持续下探,同样提振工业品走势,多方作用下,铜价日内上探58300压力。

  美国纾困法案刺激力度不及预期,结合初请失业金等数据表现尚可,美元指数有低位反弹可能,大宗商品承压,另一方面,全球疫苗接种进程不及预期,且变异病毒相继在多个国家出现,严重打击市场风险情绪,多头积极性下降,致使工业品升幅回吐,因此预计短期追涨热情仍将继续下降,本周铜价延续调整走势。待疫情利好消息释出才有重拾涨势可能。短期回调支撑关注56000附近,上行目标关注60000位置。

  展望晚间,铜价上方存有均线密集区压力,反弹空间受限,晚间震荡回落可能性较大,运行区间关注57500-58300。

  【铝】

  沪2102,报收15430,跌0.29%。

  沪铝日内呈现探底回升行情,长下影小阴线报收,盘中最低触及15185位置。随着中国经济数据依旧向好,周边金属走强,铝价跌势放缓,尾盘收复当日跌幅。

  因河南地区环保限产扩大,对下游加工企业限产力度,范围或将亦有所扩大,国内社会库存小幅上升,海外则受困于新冠疫情限制,消费迟迟未见起色,国内需求独立难支。结合前期在库存持续走低的背景下,消费旺季利好有被过度炒作迹象,因此随着外围多头情绪消退,市场多头重归理性集中出现获利了结迹象,因此预计短期回调幅度将加大。中长期看,铝价重拾涨势或需疫苗成功投入使用后才能有效带动,因此预计中期偏多不变。近期行情将进入回调阶段,多单逢高离场,回调目标关注15200附近,暂不急于做多。

  展望晚间,铝价转入低位震荡,区间关注15300-15600。

  【锌】

  沪2102,报收20905,涨0.34%。

  沪锌价格延续低位震荡,小阳K线报收,运行区间维持在20700-21000。尽管国内交投情绪好转,但锌价反弹力度偏弱,多头趁反弹平仓,交投谨慎。

  12月时锌价到位22500的反弹高点,但与周边金属对比,沪锌基本面依旧偏强,锌两地库存延续下滑,锌矿加工费维持低位,可见未来供应预期依旧偏紧,加之中欧投资协定谈判完成,需求增量可期。现货市场,成交良好,下游逢低积极备货,因此对于锌价中长期依旧偏多判断。短期回调更多是受周边风险情绪降温所致,自身基本面变化不大,因此预计回调空间有限,空单建议逢低减仓或离场观望,不建议杀跌追空,多头则保持观望,暂时不宜进场。

  展望晚间,沪锌低位窄幅震荡,运行区间关注20700-21100。

  【铅】

  沪2102,报收15045,涨2.03%。

  沪铅日内大阳K线报收。期价大幅上扬,多头增仓提振。期间中国公布制造业经济数据向好,A股上扬,人民币大涨,美元指数下滑均对基本金属构成提振。现货方面,两市库存均下滑,持货商报盘积极性较为一般。日内最高触及15140位置。行情有重返15000整数关口上方的迹象。

  正值年末,铅蓄电池企业生产多较为平稳,终端需求变化不大,同时部分企业考虑到春节前的惯例备库,现货市场下游企业逢低增加采购量,且大型企业生产近满负荷状态,期价获得少量支撑,暂时企稳。预计行情将构建筑底形态,下行空间收窄,14400有成本端支撑。而中长线上看,结合全球宏观低利率和宽货币的政策背景,疫情好转带动需求回暖等,铅价不宜过分看空,维持大级别上看的震荡思路对待,区间14000-15700不变。

  展望晚间,铅价震荡上扬,运行区间关注14900-15300。

  【镍】

  沪2103,报收128210,涨3.12%。

  周一镍价强势拉升,领涨有色金属板块,行情最高触及128950。中国12月财新制造业PMI数据维持扩张区间,提振市场乐观情绪;并且美元指数延续弱势,镍价多头增仓支撑期价,上探13万整数关口压力。

  需待疫情好转后,印尼镍铁的新增量有望弥补国内镍铁的供应缺口,但新能源汽车产业的发展导致三元电池用镍需求增速较快,原料缺口由镍豆补充,导致国内精炼镍消费增速较大。因此预计镍价重心有望在目前的水平上继续抬升;结合全球范围内的宏观层面,我们认为当前已落定的刺激宽松政策还将延续,同时未落地的刺激政策在2021年落地的几率极大,因此中长期预计镍价维持偏强走势判断。

  展望晚间,镍价运行区间关注129000-129000。





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